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券商“缩水定增”又增一例,华创证券母公司计划募资80亿实际仅30亿

财联社11月9日讯(记者 高艳云)11月9日,华创证券母公司(gongsi)(gongsi)华创阳安发布定增情况报告,本次非公开发行股票募资总额为30.27亿元,募集资金净额为29.80亿元。

上述募资额与华创阳安计划募资额上限差距较大,仅为预案募资额上限的(de)37.84%。根据华创阳安披露的(de)定增预案,彼时拟募集资金额为不超过80亿元。

近期低迷的(de)市场,让定增缩水并非个案,华创阳安也同样如此。

值得关注的(de)是(shi),自定增预案发布以来,华创阳安股价已累计下挫35.37%。近两年来,上市券商平均下跌幅度达32.31%,券商股定增再融资方式也受到较大影响。去年以来,已有超过5家券商股定增募资不足预案上限。

计划募资80亿实际募资仅30亿 

本次公告显示,本次非公开发行的(de)定价基准日为发行期首日即10月25日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司(gongsi)(gongsi)股票交易均价的(de)80%,即不低于5.71元。

 

华创阳安及联席主承销商以全部有效申购投资者的(de)报价为依据,确定本次发行价格为5.80元。

2021年3月7日,华创阳安召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司(gongsi)(gongsi)非公开发行A股股票方案的(de)议案》等相关议案。彼时,华创阳安股价尚停留在10.61元,与11月9日收盘时最新股价7.18元不可同日而语。

截至10月25日,自去年3月8日定增预案发布以来,华创阳安期间累计下挫35.37%。

股份数量并未与预案发生变化,华创阳安在本次公告中称,根据投资者认购情况,本次非公开发行A股股票共计5.22亿股,未超过本次发行前公司(gongsi)(gongsi)总股本的(de)30%,符合公司(gongsi)(gongsi)2021年第一次临时股东大会决议和证监会对(dui)公司(gongsi)(gongsi)定增的(de)批复要求。

此外,华创证券本欲借此次定增拓展业务的(de)计划,或将受到一定程度的(de)影响。

根据华创阳安披露的(de)定增预案,扣除发行费用后拟全部用于向华创证券增资,华创证券拟对(dui)证券自营业务投入不超过30亿元;拟对(dui)信用交易业务的(de)投入不超过20亿元,拟对(dui)股权投资业务不超过12亿元;拟对(dui)资产管理业务不超过5亿元;拟对(dui)信息系统建(jian)设(she)不超过3亿元;拟偿还债务不超过10亿元。

今年以来,华创阳安的(de)业绩表现不佳。华创阳安2022年三季报显示,前三季度,公司(gongsi)(gongsi)实现营收17.76亿元,同比下降31.81%;归属于上市公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润1.89亿元,同比下降64.10%;归属于上市公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)扣非净利润1.87亿元,同比下降71.41%。

定增缩水似已成常态 

近两年来,受股市回调影响,板块大幅下挫,定增募资额缩水的(de)券商则不在少数。

以行情软件证券板块指数来看,截至11月9日,自2021年初以来,板块指数累计下跌32.31%。也可简单理解为,上市券商股股价平均下挫幅度超过三成。

去年定增募资缩水情况尤为凸显,超过5家券商实际定增募资额均未达预案募资额上限。

去年10月22日,东兴证券增发上市,实际募资44.93亿元,计划募资额为70亿元。

去年10月15日,国联证券增发上市实际募资50.90亿元,原计划募资65亿元。

去年4月29日,天风证券增发上市实际募资81.79亿元,原计划募资128亿元。

浙商证券、湘财股份募资额缩水严重,实际募资额与预案募资额比值分别为28.05%、36.96%。

去年5月20日,浙商证券增发上市实际募资28.05亿元,原计划木质100亿元。

去年7月22日,湘财股份增发上市实际募资17.37亿元,原计划募资47亿元。

更早、更大的(de)定增缩水情况,发生在中信建(jian)投。

2020年12月29日,中信建(jian)投发布定增公告,公司(gongsi)(gongsi)增发1.1亿股,发行价格为35.21元,募集资金总额为38.84亿元,较计划募资130亿元缩水近100亿。

多家券商定增计划恐将生变 

未来,仍有不少券商的(de)定增实际募资额将受到股市走势影响,包括中原证券、国海证券等。

今年4月30日,中原证券公布非公开发行A股股票的(de)预案,拟发行不超1.93亿股,累计募资不超过70亿元,扣除发行费用后将全部用于补充公司(gongsi)(gongsi)资本金和营运资金。

截至11月9日,自中原证券发布定增预案以来,公司(gongsi)(gongsi)股价期间下挫6.82%。在定增价格按照定增实施日前20日均价计算,若近期实施定增募资额度或距离预案募资额差距较大。

今年4月初,国海证券公司(gongsi)(gongsi)发布修订后预案,8月4日获得证监会受理。根据最新方案,国海证券此次募集资金最高不超过85亿元。

截至11月9日,自4月份以来,国海证券累计下挫11.50%。

对(dui)比来看,反而是(shi)近期券商股大幅下挫、估值极低的(de)当下,发出定增预案的(de)券商或将迎来募资实际额超出预案的(de)情形。

9月28日,国联证券披露了非公开发行A股股票预案,预案显示,国联证券拟向不超过35名特定对(dui)象发行不超过6亿股A股股票,募集资金总额不超过70亿元。

截至11月9日,自上述公告日以来,国联证券微跌0.10%,公司(gongsi)(gongsi)股价自9月30日触底反弹以来,累计上涨14.52%。

(责任编辑:关婧)

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